O órgão fiscalizador do mercado suíço, Finma, aprovou a aquisição, que ocorreu após conversas frenéticas entre chefes de bancos e ministros desesperados para garantir um acordo antes que investidores nervosos retornem às negociações na manhã de segunda-feira.
O UBS, um banco de investimento internacional com sede na Suíça, pagará 3 bilhões de francos (£ 2,66 bilhões) para adquirir seu rival menor – muito abaixo do preço que seria esperado em circunstâncias menos urgentes.
As negociações estavam sendo realizadas após as maiores falências bancárias desde a crise financeira de 2008 e, com um dos principais bancos de investimento do mundo circulando pelo ralo, as autoridades estavam preparadas para contornar regulamentações como a aprovação dos acionistas para forçar um acordo.
Fontes familiarizadas com as negociações disseram ao Financial Times houve contato limitado entre os dois bancos, com os termos fortemente influenciados pelo Swiss National Bank (SNB) e Finma. As participações serão trocadas a uma taxa de 1 ação do UBS por 22,48 ações do Credit Suisse.
A ministra das Finanças da Suíça, Karin Keller-Sutter, disse que o colapso do Credit Suisse “teria causado enormes danos colaterais” internacionalmente. “Eu estava em contato com meus colegas do Reino Unido e dos EUA”, disse ela. “Eles ficaram muito gratos por esta solução porque realmente temiam que pudesse haver uma falência do Credit Suisse, com todas as perdas.”
A fusão foi bem-vinda internacionalmente, com o Federal Reserve e o Tesouro dos EUA dizendo que a Suíça havia se movido para “apoiar a estabilidade financeira”. O chanceler britânico Jeremy Hunt e o Banco da Inglaterra também elogiaram o acordo.
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, disse que as ações da Suíça foram “instrumentais para restaurar as condições de mercado”. Especialistas apontaram o envolvimento precoce do banco central como uma diferença encorajadora entre os recentes choques financeiros e os de 2008.
O Credit Suisse, de 167 anos, foi levado à beira da calamidade financeira nesta semana, apesar de um empréstimo de emergência de £ 45 bilhões do banco central da Suíça. Suas ações caíram para uma mínima recorde depois que seu maior investidor, o Saudi National Bank, disse que não investiria mais dinheiro no banco para evitar tropeçar nas regulamentações que entrariam em vigor se sua participação aumentasse cerca de 10%.
O empréstimo do governo foi acordado para tranquilizar os mercados e os depositantes, mas não conseguiu impedir uma onda de saques por parte dos correntistas, levando o governo suíço a buscar uma fusão.
O Credit Suisse é um dos 30 chamados bancos globais sistêmicos considerados importantes para a estrutura financeira global. Especialistas do setor esperam que seus problemas tenham um efeito indireto sobre os bancos mundiais.
Na sexta-feira, as ações caíram 8% para fechar em 1,86 francos (£ 1,65) na bolsa suíça. A ação sofreu uma longa queda, tendo sido negociada a mais de 80 francos em 2007.
O declínio do banco tornou-se quase terminal depois que os chefes relataram na terça-feira que haviam identificado “fraquezas materiais” que permitiam possíveis imprecisões em seus relatórios financeiros no final do ano passado.
Isso alimentou temores de que o Credit Suisse seria o próximo dominó a cair após o colapso de dois grandes bancos americanos na semana passada, o que estimulou uma resposta ampla e frenética do governo dos EUA para evitar novos pânicos.
O Credit Suisse tem US$ 1,4 trilhão (£ 1 trilhão) em ativos sob gestão e tem importantes mesas de negociação em todo o mundo. Ela atende aos ricos e abastados por meio de seu negócio de gestão de patrimônio e é uma importante consultora para empresas globais em fusões e aquisições.
É um dos maiores empregadores de banco de investimento na cidade de Londres, empregando cerca de 5.000 funcionários. Não ficou claro o que a compra significaria para a força de trabalho global do banco, embora fontes no início do fim de semana tenham dito à Reuters que o UBS pode ser forçado a cortar 10.000 empregos.
Os bancos centrais dos EUA, Reino Unido e Suíça realizam reuniões agendadas para esta semana. Apesar da inflação ainda alta, a turbulência bancária forçou os comerciantes a alterar rapidamente as expectativas para novos aumentos das taxas, já que as taxas de juros mais altas podem causar uma queda na demanda por novos empréstimos, prejudicando os lucros dos bancos.
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